イー・モバイル株式会社、株式及び借入枠で3,500億円の事業資金を確保
借入については、総額2,200億円、借入期間最長7年の借入枠(コミットメントライン)の設定を引受幹事銀行団とこのほど合意いたしました。総額2,200億円の借入枠は、ノン・リコースのプロジェクト・ファイナンスがサービス開始前の事業を対象に設定された事例としては、日本最大規模となります。
※ 親会社であるイー・アクセスに遡及されず、借入契約締結時点においてはまだキャッシュフローを創出していない借入人であるイー・モバイルの資産及び将来キャッシュフローのみを担保に借入枠が設定されること
【借入枠の引受けについて】
1.総額と期間
総額:2,200億円
期間:最長7年
2.コーディネイティング・エージェント
- みずほマネジメントアドバイザリー株式会社
- JPモルガン・チェース銀行東京支店
- 株式会社三菱東京UFJ銀行
- 株式会社三井住友銀行
3.引受幹事銀行
- アイエヌジーバンク エヌ・ヴィ東京支店
- 株式会社あおぞら銀行
- カリヨン銀行東京支店
- JPモルガン・チェース銀行東京支店
- 株式会社みずほ銀行
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社三菱東京UFJ銀行
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー東京支店
- ゴールドマン・サックス証券会社