イー・モバイル株式会社、株式及び借入枠で3,500億円の事業資金を確保

ZZZZZZ2006-04-06

借入については、総額2,200億円、借入期間最長7年の借入枠(コミットメントライン)の設定を引受幹事銀行団とこのほど合意いたしました。総額2,200億円の借入枠は、ノン・リコースのプロジェクト・ファイナンスがサービス開始前の事業を対象に設定された事例としては、日本最大規模となります。
※ 親会社であるイー・アクセスに遡及されず、借入契約締結時点においてはまだキャッシュフローを創出していない借入人であるイー・モバイルの資産及び将来キャッシュフローのみを担保に借入枠が設定されること
【借入枠の引受けについて】
1.総額と期間
総額:2,200億円
期間:最長7年
2.コーディネイティング・エージェント

    1. みずほマネジメントアドバイザリー株式会社
    2. JPモルガン・チェース銀行東京支店
    3. 株式会社三菱東京UFJ銀行
    4. 株式会社三井住友銀行

3.引受幹事銀行

    1. アイエヌジーバンク エヌ・ヴィ東京支店
    2. 株式会社あおぞら銀行
    3. カリヨン銀行東京支店
    4. JPモルガン・チェース銀行東京支店
    5. 株式会社みずほ銀行
    6. 株式会社三井住友銀行
    7. 株式会社三菱東京UFJ銀行
    8. 三菱UFJ信託銀行株式会社
    9. ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー東京支店
    10. ゴールドマン・サックス証券会社

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